1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым местный дворянин Нефедьев, один из самых влиятельных людей губернии. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову.
По мере погружения в дело Лыков понимает — заурядное убийство оборачивается чем-то куда более мрачным. Ему предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, бросив вызов самому себе. На кону оказывается не только карьера, но и всё, что ему дорого.