Спрятанный в дремучих лесах, старинный город Ллорис веками хранил эльфийские тайны. Но люди вытеснили его создателей, и теперь власть здесь принадлежит жестокому шерифу. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди теряют дома, работу, а несогласных ждёт тюрьма или изгнание. В воздухе пахнет бунтом, и отчаявшиеся жители ищут поддержки у забытых эльфов, надеясь на их древнюю магию.
Эльфы, однако, не спешат помогать. Две сотни лет они избегали контактов с людьми, и теперь их мир хрупок, как утренний туман. Они помнят предательство и не верят в перемены. Но если Ллорис действительно на грани, возможно, даже затворники услышат зов отчаяния.
