Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют от работы, но он решает вывести изменника на чистую воду.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понимает: эта тихая должность таит немало угроз. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они ведут опасную игру. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет задуматься: что скрывают эти глухие места?